專注于提供保險保障和健康服務(wù)的科技平臺水滴公司今天宣布，通過首次公開招股發(fā)行30,000,000股美國存托股票(每股美國存托股票代表 10 股公司 A 類普通股)，發(fā)行價為每股美國存托股12.0美元。

　　此外，水滴公司已授予承銷商30天的選擇權(quán)，允許承銷商額外購買至多4,500,000股美國存托股票。如果承銷商不行使其超額配售權(quán)，水滴公司通過本次發(fā)行募集的資金總額約為3.60億美元。如果承銷商完全行使其超額配售權(quán)，則本次發(fā)行募集的資金總額約為4.14億美元。

　　水滴公司的美國存托股票預(yù)計將于2021年5月7日在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“WDH”。若能按時滿足所有慣例成交條件，本次公開發(fā)行預(yù)計于2021年5月11日完成。

　　高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利有限責任公司和美銀證券擔任本次公開發(fā)行的承銷商代表。

　　作為股票有效注冊聲明的一部分，招股說明書為本新聞稿中所述發(fā)行證券的唯一形式的要約�？梢酝ㄟ^以下來源獲取與本次發(fā)行有關(guān)的最終招股說明書：

　　高盛(亞洲)有限公司：香港中環(huán)皇后大道2號長江中心68樓。

　　摩根士丹利有限責任公司：美國紐約州紐約市10036百老匯大街1585號。

　　美銀證券：美國紐約州紐約市10036布萊恩公園一號。

　　與本次發(fā)行有關(guān)的F1注冊聲明已提交至美國證券交易委員會進行歸檔，并已被宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成任何出售或購買本新聞稿中所述證券的要約或要約邀請。在根據(jù)相關(guān)州或司法管轄區(qū)的證券法注冊或取得資格之前，本新聞稿中所述證券不在相關(guān)州或司法管轄區(qū)內(nèi)違法進行要約、要約邀請或出售。